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公司債券承銷協議篇一

甲方：主承銷商( 證券公司)

住所： 省 市 路 號

法定代表人：

統一社會信用代碼：

乙方：副主承銷商( 證券公司)

住所： 省 市 路 號

法定代表人：

統一社會信用代碼：

丙方：分銷商( 證券公司)

住所： 省 市 路 號

法定代表人：

統一社會信用代碼：

鑒于：

1.甲方(即主承銷商)已于 年 月 日與 股份有限公司(以下簡稱為發起人)簽署了關于為發行人發行面值人民幣1.00元的a種股票 股的承銷協議;

2.甲、乙、丙三方同意組成承銷團，依據上述的承銷協議負責本次股票發行的有關事宜。

甲、乙、丙三方經過友好協商，根據我國有關法律、法規的規定，在平等協商、公平合理的基礎上，為確定各方當事人的權利義務，達成本承銷團協議，以資共同遵守：

第一條 承銷股票的種類、數量、金額及發行價格

1.1股票的種類

本次發行的股票為面值人民幣1.00元的人民幣普通股(即a股)。

1.2股票的數量

本次發行的股票數量為 股。

1.3股票的發行價格

本次發行的股票的發行價格為：每股人民幣 元。

1.4發行總金額

本次發行的總金額為： 元(即發行總金額=發行價格×發行數量)。

第二條 承銷方式

本次股票發行采取余額包銷的方式，即在承銷期屆滿之時仍未完全售出所有股票的，各承銷團成員按承銷比例將未售出的股票全部認購。

第三條 承銷比例

3.1甲方承銷比例為 %，共計 萬股;

3.2乙方承銷比例為 %，共計 萬股;

3.3丙方承銷比例為 %，共計 萬股。

第四條 承銷期及起止日期

本次股票發行承銷期為 天(不得多于90天)，起止日期為 年 月 日到 年 月 日。

第五條 承銷付款的日期及方式

在本次承銷期屆滿 日內，甲方負責將全部股票款項(在扣除承銷手續費后)劃入發行人指定的銀行賬號。此處的全部股票款項，包括全部向社會公眾發行完所得的股票，也包括未全部向社會公眾發行完而被甲、乙、丙三方以發行價購入的股款。

第六條 承銷繳款的公式和日期

6.1甲、乙、丙三方向社會公眾發行的股票所得股款應劃入甲方指定的銀行賬戶。

6.2如果本次承銷的股票未全部向社會公眾發行完，則乙、丙兩方應在本次股票承銷期結束后 個工作日內將其包銷股票余額款項全部劃入甲方指定的銀行賬戶。

6.3甲方指定的銀行賬戶

戶名： 證券公司

開戶銀行： 銀行 分行

銀行賬號：

第七條 承銷費用的計算、支付公式和日期

7.1承銷費用的計算

7.1.1甲方與發行人簽署的承銷協議已確定本次承銷費用為 萬元。

7.1.2對于承銷費用，應先扣除制作、印刷、散發、刊登招股說明書，發行公告費用及其他相關費用。

7.1.2甲方作為主承銷商，還應提取主承銷商協調費，即 萬元，在提取主承銷商協調費后剩余的部分在甲、乙、丙三者分派。

7.1.3在三者之間和分派

承銷費用在扣除以上費用后的剩余部分由甲、乙、丙三方按包銷比例進行分配，即甲方可獲得 萬元，(即剩余部分× %);乙方可獲得 萬元(即剩余部分× %);丙方可獲得 萬元(即剩余部分× %)。

7.2承銷費用支付方式和日期

甲方作為主承銷商應在乙、丙兩方將其包銷的余股款全部劃入甲方指定的銀行賬戶(見第6條)后5天內將乙、丙兩方應得的承銷費用劃入其各自指定的銀行賬戶。

乙方戶名： 證券公司

開戶銀行： 銀行 分行

銀行賬號：

丙方戶名： 證券公司

開戶銀行： 銀行 分行

銀行賬號：

第八條 甲方權利和義務

8.1甲方的權利

8.1.1甲方在組織協調本次股票承銷過程中，有權要求乙、丙雙方給予積極配合。

8.1.2甲方有權要求乙、丙雙方在本次承銷未將全部股票向社會公眾售完的情況下，按本協議的規定將包銷股票余額款項劃入甲方所指定的銀行賬戶。

8.2甲方的義務

8.2.1甲方應負責制訂本次股票發行方案，并組織、協商各承銷商實施本次股票發行事宜。

8.2.2甲方應負責股票發行的廣告和宣傳工作。

8.2.3甲方應在本次股票承銷中履行保密義務，不得將除向公眾披露的招股說明書之外的，可能影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。

第九條 乙、丙兩方的權利義務

9.1乙、丙兩方的權利

9.1.1乙、丙兩方有權要求甲方按本協議約定的時間和方式將其應得的承銷費劃入其分別指定的銀行賬戶。

9.1.2乙、丙兩方有權要求甲方向其提供包括發行人提供的所有與本次承銷有關的資料文件。

9.2乙、丙兩方的義務

9.2.1乙、丙兩方應根據本協議盡職、勤勉地進行承銷股票。

第十條 合同的解釋、變更和轉讓

10.1本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲、乙、丙三方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

10.2本合同履行期間，發生特殊情況時，甲、乙、丙任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知其他方，征得他方同意后，在規定的時限內(書面通知發出 天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成他方的經濟損失，由責任方承擔。

10.3本合同所規定三方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另兩方書面同意之前，不得轉讓給其他方。任何未經另兩方書面明確同意的轉讓行為均屬無效。

第十一條 合同的解除

11.1本合同一經簽訂，除法定和約定事由外，未經三方協商一致，任何一方不得單方解除。

11.2任何一方違反本合同載明的保證和承諾、惡意或故意怠于履行本合同的義務致使合同履行困難且無法通過本合同明確約定的違約責任承擔方式解決的，經守約方書面催告后仍怠于履行本合同的義務的，均視為根本違約，守約方有權解除本協議。解除合同之后，違約方應當按照法律規定承擔締約過失責任、違約責任和損害賠償責任。

第十二條 合同的終止

本合同在下列情形下終止：

1.甲、乙、丙三方的合同義務履行完畢;

2.甲、乙、丙三方通過書面協議解除本合同;

3.因不可抗力致使合同目的不能實現的;

4.當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的;

5.當事人一方遲延履行合同主要義務，經催告后在合理期限內仍未履行;

6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的;

7.其他： 。

一方有上述事由時，應于 日前通知其他方而終止協議。

第十三條 合同的解釋

13.1本合同文本由□甲方□乙方□丙方提供，其已采取合理的方式提請對方注意免除或者限制其責任的條款并予以說明;甲、乙、丙三方對本合同各條款的內容均充分理解并經協商達成一致同意。

13.2本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋

第十四條 保密條款

14.1甲乙丙三方互相承諾對其本人以及公司、雇員、代理人或顧問等因為簽訂本合同而收到或獲取的所有資料、信息(以下簡稱“保密信息”)，包括與本合同條款相關、與談判有關的、與另兩方以及發行方的商業或事件有關的一切資料和信息，嚴格加以保密;除了本條第3款的規定外，將不得在上述信息公開前或披露或泄露給任何人任何上述保密信息。

14.2若其中一方因法律、法規、主管部門或相關監管機構的要求或規定而需要披露任何保密資料，該一方將在法律許可的情況下，盡快把這種要求或規定通知其他方，以使他方可尋求適當補救方法防止披露或豁免該一方遵守本協議的條款。若未能取得適當的補救或本協議項下的豁免，而必須披露保密資料，該一方可以將保密資料中必須披露的部分予以披露。

14.3一方違反本合同約定的保密義務給其他方造成損失的，應賠償造成的全部經濟損失。

第十五條 通知和送達

15.1甲乙丙三方因履行本合同而相互發出或者提供的所有通知、文件、資料等，均應按照本合同首部所列明的通訊地址、傳真、電子郵件以郵寄或傳真或電子郵件方式送達;一方如果遷址或者變更電話、電子郵件應當書面通知其他方，否則發至本合同首部所列明的通訊地址或者傳真、電子郵件系統的通知、文件、資料均視為有效送達。

15.2以郵寄方式送達的，另一方簽收之日視為送達;簽收之日不明確的，以信件寄出或者投郵之日起算 日視為送達。通過傳真、電子郵件方式送達的，通知、文件、資料等數據電文進入另一方系統之時視為送達;通知、文件、資料等數據電文進入另一方系統之時不明確的，以傳真、電子郵件發出后的第 日視為送達。

第十六條 不可抗力

16.1如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

16.2本合同所稱不可抗力是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

第十七條 爭議解決

17.1和解

合同當事人可以就爭議自行和解，自行和解達成協議的經三方簽字并蓋章后作為合同補充文件，三方均應遵照執行。

17.2調解

合同當事人可以就爭議請求相關行政主管部門、行業協會或者其他主體進行調解，調解達成協議的，經雙方簽字并蓋章后作為合同補充文件，雙方均應遵照執行。

17.3仲裁或訴訟

因合同及合同有關事項產生的爭議，若上述爭議解決方法均無法達成共識，則合同當事人約定以下第 種方式解決爭議：

(1)向 仲裁委員會申請仲裁;

(2)向 人民法院起訴。

17.4爭議解決條款效力

合同有關爭議解決的條款獨立存在，合同的變更、解除、終止、無效或者被撤銷均不影響其效力。

17.5法律適用

本合同適用中華人民共和國法律并按其進行解釋。

第十八條 合同的簽署和生效

18.1本合同自三方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字并加蓋公章之日起生效。各方應在合同正本上加蓋騎縫章。

18.2本合同及其補充合同內空白區域內手寫文字與打印文字效力相同。

18.3本合同—式 份，具有相同法律效力。各方當事人各執 份，其他用于履行相關法律手續。

甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章) 丙方：(蓋章)

法定代表人： 法定代表人： 法定代表人：

授權代表(簽字)： 授權代表(簽字)： 授權代表(簽字)：

年 月 日 年 月 日 年 月 日

公司債券承銷協議篇二

本協議由下列各方在_______________市簽署：

甲方：主承銷商(______________證券公司)

住所：________省_____市______路_______號

法定代表人：

乙方：副主承銷商(____________證券公司)

住所：________省_____市______路_______號

法定代表人：

丙方分銷商(_________證券公司)

住所：________省_____市______路_______號

法定代表人：

鑒于

1.甲方(即主承銷商)已于______年______月_____日與______股份有限公司(以下簡稱發行人)簽署關于為發行人發行面值人民幣1.00元的a種股票_______股的承銷協議;

2.甲、乙、丙……各方同意組成承銷團，負責本次股票發行的有關事宜;

甲、乙、丙……各方經過友好協商，根據我國有關法律、法規的規定，在平等協商、公平合理的基礎上，為確定各方當事人的權利義務，達成本承銷團協議，以資共同遵守：

1.承銷股票的種類、數量、金額及發行價格。

1.1承銷股票的種類

2.承銷的方式

3.承銷份額

4.承銷期及起止日期

5.承銷付款的日期及方式

6.承銷繳款的程序和日期

7.承銷費用的計算、支付方式和日期

8.各方的權利義務

9.違約責任

10.爭議的解決

甲方：

法定代表人(或授權代表)(簽字)

乙方：

法定代表人(或授權代表)(簽字)

丙方：

法定代表人(或授權代表)(簽字)

簽約日期：______年_______月______日

公司債券承銷協議篇三

甲方：發行人，即__________股份有限公司

住所：__________省__________市__________路__________號

法定代表人：__________

乙方：主承銷商，即__________證券公司

住所：__________省__________市__________路__________號

法定代表人：__________

鑒于：

1.__________股份有限公司是依法成立的股份有限公司，已獲中國證監會核準發行a股_______萬股;乙方為依法成立的經營證券業務的證券公司，已獲得中國證監會認可具有主承銷商資格，

2.__________股份有限公司準備向社會公眾發行a股_______萬股，現委托__________證券公司作為主承銷商負責策劃本次承銷事宜，__________證券公司同意接受此委托。

為了明確雙方的權利義務，根據有關法律、法規的規定，制定本協議，以資共同遵守。

第一條承銷方式

甲方委托乙方為甲方a種股票發行的主銷商和股票上市推薦人，由乙方負責總承銷股票業務。

本次股票發行采用包銷方式，即在承銷期限內未能全數發行完畢，未售出部分股票由乙方全額購入。

第二條承銷股票的種類、數量、發行價格和發行總市值

2.1甲方本次委托乙方代為承銷的股票種類為人民幣普通股(即a股)，每股面值人民幣1元。

2.2甲方本次委托乙方向社會公共發行的股票總額為__________股。

2.3每股發行價格為__________元。

2.4發行總市值為__________元(即每股發行價格___發行總額)。

第三條承銷期限及起止日期

3.1本次股票承銷期為__________天(不超過90天)。

3.2承銷期限自刊登公開招股說明書之日起至第__________天為止。

第四條承銷付款方式及日期

在本次承銷期屆滿后，30個工作日內無論是否全部發行完畢，乙方均應將全部股票款項(如未全部發行完畢，也包括自己包銷部分的股款)在扣除承銷費用后，一次劃向甲方指定的銀行帳號。

第五條承銷手續費的計算、支付方式

1甲、乙雙方經協商同意，甲方向乙方支付發行總值的_______%作為主承銷費用(按證監會的收費標準，為1.5%～3%之間)。

該費用包括但不限于文件制作費(如招股說明書、上市公告書等文書的制作)、主承銷協調費等。

2承銷費用由乙方在向甲方支付股票款項時扣除。

第六條其他費用與承銷有關的費用

與本次股票發行(承銷)有關的其他費用，如廣告宣傳費、印刷費等費用由甲方確認后由其承擔。

該等費用不包含在第7條所指的主承銷手續費中。

第七條上市推薦費

上市推薦費按本次發行面值_______%收取，由乙方一并在移交股款時扣除。

第八條甲方的權利義務

甲方的權利

1甲方有權要求乙方按本協議的規定勤勉，盡責地承銷股票，并有權對整個承銷活動進行監督。

2甲方有權要求乙方按本協議的規定時間和方式支付全部股票款項(在扣除承銷手續費和上市推薦費以后)。

甲方的義務

1甲方有義務向乙方提供本次股票發行所需的所有詳盡的、真實的、完整的資料和文件，以便乙方的工作順利地進行。

2甲方有義務協助乙方的本次股票發行工作，包括但不限于為乙方對其企業進行實地考察提供方便，協助辦理有關手續等。

第九條乙方的權利義務

乙方的權利

1乙方有權要求甲方對本次股票發行工作給予配合。

2乙方有權要求甲方提供的與本次股票發行有關的所有資料文件為真實、完整、準確的。

如果甲方未盡此項義務而致使本次股票發行受阻或失敗，乙方有權終止本協議。

3乙方有權按本協議的約定收取有關承銷手續費、上市推薦費和其他有關費用。

乙方的義務

1乙方有義務按本協議的規定，盡責、勤勉地完成本次股票承銷活動。

2乙方應積極協助甲方向上級主管部門辦理發行股票的申報手續，制訂發行時間表。

3乙方負責組建承銷團，制訂股票發行具體方案，編制招股說明書等相關文件或資料，并與有關方面簽訂分銷合同，資料備忘錄以及相關的其他法律文件，并負責處理、協調本次股票發行過程中出現的有關問題。

4乙方負責為甲方進行上市輔導(具體協議以后再簽)和推薦上市等服務工作。

5乙方對甲方負有保密義務，即其對在本次股票發行過程中所知道甲方的商業秘密等不欲讓外人知道的秘密負有保密的責任。

第十條甲、乙雙方聲明

甲、乙雙方保證，雙方自本協議簽署之日起一直到本次承銷結束日為止，在事先未與對方協商并取得對方書面同意的情況下，不能以任何形式。

對外披露招股說明書以外的可能影響本次股票發行的信息，否則應承擔違約責任。

第十一條甲方的承諾

1甲方保證其為乙方提供的與本次股票發行有關的資料文件為真實、完整、準確，不存在重大誤解、虛假性陳述和重要遺漏。

2甲方承諾，將視本次a股發行的進程，同意乙方提出的相關合理的要求，包括采取相應的行為和提供相應的文件。

以上目的是為了本次a股的順利發行。

第十二條違約責任

甲、乙雙方應嚴格遵守本協議的各項規定，如有違反，則為違約行為，應承擔違約責任。

給對方造成損失的，要予以全額賠償(有其他具體規定除外);雙方均有過錯的，按過錯大小分別承擔相應的責任。

以下為具體違約責任的規定：

1甲方在與乙方簽訂本協議后又選擇其他證券公司擔任相同或類似的角色的，其與其他證券公司簽訂的協議無效，而且還應履行本協議下之全部義務;如果已無法履行該義務，則應支付股金總額的_________/萬，作為賠償金;

2由于乙方的過失造成本次a股未能發行，應向甲方支付股金總額的_________/萬，作為賠償金;

3乙方延遲劃撥股款的，按同期銀行利率+_______%來計收利息。

第十三條爭議的解決

1雙方就本協議的解釋、履行，以及與本協議有關的其他爭議，應首先通過友好協商解決;

2如果雙方自友好協商開始后30日內未能達成一致，則應將爭議提交中國證券監督管理委員會指定的仲裁機構仲裁，其仲裁裁決為終局的，對雙方有約束力。

第十四條不可抗力

自本協議簽署日到承銷結束日之間，如果發生任何政治、軍事、經濟、金融、法律等方面的重大變故，而且此等變故為雙方所不可預料，不可避免，而且已經或者將會對甲方的業務、財務狀況以及本次a股發行產生重大不利影響，則任何一方可以決定暫時中止(不可超過30天)本協議或者終止本協議。

第十五條未盡事宜

本協議未盡事宜，由雙方協商補充，補充協議為本協議之一部分，與本協議有同等法律效力。

第十六條附則

1本協議經雙方法定代表人或者授權代表簽字并加蓋單位公章后生效。

2本協議一式十份，甲乙雙方各執二份，其余四份作為報審材料。

甲方：__________股份有限公司?

乙方：__________證券公司

法定代表人_______(簽字)

法定代表人_______(簽字)

____年_____月_____日

____年_____月_____日

公司債券承銷協議篇四

一、協議雙方

股票發行人：

名稱：(以下簡稱甲方)

注冊地址：

法定代表人：

股票承銷商：

名稱：(以下簡稱乙方)

注冊地址：

法定代表人

二、協議簽署的時間和地點

協議簽署時間：________年________月_______日

協議簽署地點：

三、承銷方式

雙方同意，本次股票發行采用____________方式。

四、發行股票的種類、數量、發行價格及發行總市值

本次發行的股票為人民幣普通股，股票發行量為________股，每股面值為人民幣________元，每股發行價目________，發行總市值_____________萬元人民幣。

五、承銷期及起始日期

本次股票發行從_______年_______月________日至_______年________月__________日，承銷期為____天。

六、股款收繳與支付

在承銷期結束后___________個營業日內，乙方應將本次認購的全部股款扣除應收的承銷及經辦手續費后，一次劃向甲方指定的銀行帳號。

如乙方遲劃本次認購的款項，逾期一天須向甲方交納%滯納金。

七、承銷手續費

乙方按本次股票發行總市值的__________%收取發行費用。

發行費用由乙方從甲方所發行股票的股款中扣除。

八、雙方須承擔的義務

協議雙方從本協議簽署日起至承銷結束日止，在事先未與雙方協商并取得對方書面同意的情況下，將不以新聞發布會或散發文件的形式，向公眾披露招股說明書之外的可能影響本次股票發行成功的信息，否則，承擔違約責任。

甲方應向乙方依法提供本次股票發行所需的全部文件，并保證文件的真實、準確和合法，且無誤導成份或誤導性的疏漏。

否則，因此而使股票發行受阻或失敗，乙方有權終止協議，并由甲方承擔違約責任。

乙方應按國家有關規定，承擔必要的費用，負責股份制改制的前期方案制作上報工作，依法組織股票發行的承銷團，具體負責股票的發售工作，乙方負責辦理股權登記和編制股東名冊等。

乙方在完成股票發行工作的15天內向國家證監會提供書面報告。

九、違約責任及爭議解決

協議雙方認真履行協議規定義務，違約方按股金總額的%支付違約金，造成損失的，應承擔賠償責任。

協議雙方在協議存續期間如發生爭議應協商解決，協商不成，雙方應將爭議提交中國證券監督管理委員會批準設立或確定的調解仲裁機構調解、仲裁。

十、不可抗力

在承銷結束日前的任何時候，如發生政治、經濟、金融、法律或其他方面的重大變故，而這種重大變故已經或可能會對甲方的業務狀況、財務狀況、發展前景及本次股票發行產生實質性不利影響，則乙方可決定暫緩或終止協議。

如遇此類事件乙方應在條件許可下，盡快通知甲方。

甲方：

乙方：

法定代表人：法定代表人：

時間：年月日時間：年月日

公司債券承銷協議篇五

甲方：發行人，即__________股份有限公司

住所：__________省__________市__________路__________號

法定代表人：__________

乙方：主承銷商，即__________證券公司

住所：__________省__________市__________路__________號

法定代表人：__________

鑒于：

1.__________股份有限公司是依法成立的股份有限公司，已獲中國證監會核準發行a股_______萬股;乙方為依法成立的經營證券業務的證券公司，已獲得中國證監會認可具有主承銷商資格，

2.__________股份有限公司準備向社會公眾發行a股_______萬股，現委托__________證券公司作為主承銷商負責策劃本次承銷事宜，__________證券公司同意接受此委托。

為了明確雙方的權利義務，根據有關法律、法規的規定，制定本協議，以資共同遵守。

第一條承銷方式

甲方委托乙方為甲方a種股票發行的主銷商和股票上市推薦人，由乙方負責總承銷股票業務。

本次股票發行采用包銷方式，即在承銷期限內未能全數發行完畢，未售出部分股票由乙方全額購入。

第二條承銷股票的種類、數量、發行價格和發行總市值

2.1甲方本次委托乙方代為承銷的股票種類為人民幣普通股(即a股)，每股面值人民幣1元。

2.2甲方本次委托乙方向社會公共發行的股票總額為__________股。

2.3每股發行價格為__________元。

2.4發行總市值為__________元(即每股發行價格___發行總額)。

第三條承銷期限及起止日期

3.1本次股票承銷期為__________天(不超過90天)。

3.2承銷期限自刊登公開招股說明書之日起至第__________天為止。

第四條承銷付款方式及日期

在本次承銷期屆滿后，30個工作日內無論是否全部發行完畢，乙方均應將全部股票款項(如未全部發行完畢，也包括自己包銷部分的股款)在扣除承銷費用后，一次劃向甲方指定的銀行帳號。

第五條承銷手續費的計算、支付方式

5.1甲、乙雙方經協商同意，甲方向乙方支付發行總值的_______%作為主承銷費用(按證監會的收費標準，為%之間)。

該費用包括但不限于文件制作費(如招股說明書、上市公告書等文書的制作)、主承銷協調費等。

5.2承銷費用由乙方在向甲方支付股票款項時扣除。

第六條其他費用與承銷有關的費用

與本次股票發行(承銷)有關的其他費用，如廣告宣傳費、印刷費等費用由甲方確認后由其承擔。

該等費用不包含在第7條所指的主承銷手續費中。

第七條上市推薦費

上市推薦費按本次發行面值_______%收取，由乙方一并在移交股款時扣除。

第八條甲方的權利義務

8.1甲方的權利

8.1.1甲方有權要求乙方按本協議的規定勤勉，盡責地承銷股票，并有權對整個承銷活動進行監督。

8.1.2甲方有權要求乙方按本協議的規定時間和方式支付全部股票款項(在扣除承銷手續費和上市推薦費以后)。

8.2甲方的義務

8.2.1甲方有義務向乙方提供本次股票發行所需的所有詳盡的、真實的、完整的資料和文件，以便乙方的工作順利地進行。

8.2.2甲方有義務協助乙方的本次股票發行工作，包括但不限于為乙方對其企業進行實地考察提供方便，協助辦理有關手續等。

第九條乙方的權利義務

9.1乙方的權利

9.1.1乙方有權要求甲方對本次股票發行工作給予配合。

9.1.2乙方有權要求甲方提供的與本次股票發行有關的所有資料文件為真實、完整、準確的。

如果甲方未盡此項義務而致使本次股票發行受阻或失敗，乙方有權終止本協議。

9.1.3乙方有權按本協議的約定收取有關承銷手續費、上市推薦費和其他有關費用。

9.2乙方的義務

9.2.1乙方有義務按本協議的規定，盡責、勤勉地完成本次股票承銷活動。

9.2.2乙方應積極協助甲方向上級主管部門辦理發行股票的申報手續，制訂發行時間表。

9.2.3乙方負責組建承銷團，制訂股票發行具體方案，編制招股說明書等相關文件或資料，并與有關方面簽訂分銷合同，資料備忘錄以及相關的其他法律文件，并負責處理、協調本次股票發行過程中出現的有關問題。

9.2.4乙方負責為甲方進行上市輔導(具體協議以后再簽)和推薦上市等服務工作。

9.2.5乙方對甲方負有保密義務，即其對在本次股票發行過程中所知道甲方的商業秘密等不欲讓外人知道的秘密負有保密的責任。

第十條甲、乙雙方聲明

甲、乙雙方保證，雙方自本協議簽署之日起一直到本次承銷結束日為止，在事先未與對方協商并取得對方書面同意的情況下，不能以任何形式。

對外披露招股說明書以外的可能影響本次股票發行的信息，否則應承擔違約責任。

第十一條甲方的承諾

11.1甲方保證其為乙方提供的與本次股票發行有關的資料文件為真實、完整、準確，不存在重大誤解、虛假性陳述和重要遺漏。

11.2甲方承諾，將視本次a股發行的進程，同意乙方提出的相關合理的要求，包括采取相應的行為和提供相應的文件。

以上目的是為了本次a股的順利發行。

第十二條違約責任

甲、乙雙方應嚴格遵守本協議的各項規定，如有違反，則為違約行為，應承擔違約責任。

給對方造成損失的，要予以全額賠償(有其他具體規定除外);雙方均有過錯的，按過錯大小分別承擔相應的責任。

以下為具體違約責任的規定：

12.1甲方在與乙方簽訂本協議后又選擇其他證券公司擔任相同或類似的角色的，其與其他證券公司簽訂的協議無效，而且還應履行本協議下之全部義務;如果已無法履行該義務，則應支付股金總額的_________/萬，作為賠償金;

12.2由于乙方的過失造成本次a股未能發行，應向甲方支付股金總額的_________/萬，作為賠償金;

12.3乙方延遲劃撥股款的，按同期銀行利率+_______%來計收利息。

第十三條爭議的解決

13.1雙方就本協議的解釋、履行，以及與本協議有關的其他爭議，應首先通過友好協商解決;

13.2如果雙方自友好協商開始后30日內未能達成一致，則應將爭議提交中國證券監督管理委員會指定的仲裁機構仲裁，其仲裁裁決為終局的，對雙方有約束力。

第十四條不可抗力

自本協議簽署日到承銷結束日之間，如果發生任何政治、軍事、經濟、金融、法律等方面的重大變故，而且此等變故為雙方所不可預料，不可避免，而且已經或者將會對甲方的業務、財務狀況以及本次a股發行產生重大不利影響，則任何一方可以決定暫時中止(不可超過30天)本協議或者終止本協議。

第十五條未盡事宜

本協議未盡事宜，由雙方協商補充，補充協議為本協議之一部分，與本協議有同等法律效力。

第十六條附則

16.1本協議經雙方法定代表人或者授權代表簽字并加蓋單位公章后生效。

16.2本協議一式十份，甲乙雙方各執二份，其余四份作為報審材料。

甲方：__________股份有限公司 乙方：__________證券公司

法定代表人_______(簽字) 法定代表人_______(簽字)

____年_____月_____日 ____年_____月_____日