范文為教學中作為模范的文章，也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考，也可以作為演講材料編寫前的參考。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？這里我整理了一些優秀的范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。

保險業務員工作職責篇一

崗位名稱：保險推銷員

銷售主管隸屬部門：業務部

崗位職級：――

直接上級：業務部部長

直接下級：無

保險推銷和服務，信息反饋，執行上級領導的銷售計劃，解決產品銷售過程出現的所有問題，回收貨款，公司與客戶溝通的橋梁，公司形象的代表者，客戶利益的創造者，公司發展的推動者。

（一）實戰銷售

1．遵照公司整體營銷策略，做好產品的宣傳工作，為產品的市場開發作出努力；

2．在部長的帶領下完成個人與部門當月銷售目標任務；

3．依照公司制定的銷售人員工作標準開展工作，維護公司利益與形象；

4．以積極地態度和良好的精神風貌開展工作，努力保證每場銷售會議的到會人數與質量；

5．定期訪問客戶，聽取客戶意見，做好客戶維護與服務，及時跟蹤客戶需求變化；

6．嚴格按照規定收取貨款；

7．負責客戶接待，銷售簽單，談單及解答客戶咨詢；

8．深入理解公司相應的銷售政策，并且把它變成自己的語言，流利地把它表達出來；

9．保證公司指定的通訊工具在工作時間內的暢通性；

10．如果公司政策調整、新品上市等情況變更，銷售人員應及時按照公司部署通知到每位客戶，以便公司政策的執行、新品的推廣等；

11．準時參加公司組織的銷售會議，遵守會議秩序。銷售人員在辦公室要自覺遵守辦公室制度，有臨時工作時，要主動配合其他人員完成。

（二）信息反饋

1．每天下班前對于每天的家訪工作進行記錄與總結，制定出后續的跟進計劃；

2．每天下班前向部長匯報工作情況，就工作中從在的問題提出指導請求；

3．為自己的客戶建立具體詳細的服務檔案，以保證業務質量；

4．就工作中客戶所提的超越自己回答權限的問題及時向部長反映，并及時將結果反饋給客戶；

（三）執行計劃

1．無條件服從上級領導的任務分派并迅速執行；

2．與其他員工團結協作努力完成任務；

3．保證每場銷售會議的參會人數與質量，為實現每場銷售會議的目標而努力；

4．努力完成每月銷售目標。

（四）解決銷售過程中的問題

1．掌握公司產品的所有信息，回答客戶關于產品的所有疑問；

2．面對銷售過程中自己無法回答或者不能解決的問題，及時向部長反映；

3．認真聽取客戶投訴或建議，并認真作出記錄，回公司后報與銷售內勤備案并反饋處理建議;能夠當場處理的，盡量及時處理，并把問題及處理結果及時報與銷售內勤備案，以免客戶再次追訴。

（五）回收貨款

1．按時回收貨款，避免死賬，壞賬的出現；

2．根據客戶的具體情況制定合適的收款方案；

3．客戶因特殊情況不能按時還款者，服務代表應及時向公司說明情況并得出解決方案。

（六）維護公司利益與形象

1．保持良好的'精神風貌投入工作，踏實肯干；

2．嚴格按照公司指定的銷售員工作規范開展工作，樹立良好的公司形象；

3．開展工作已維護公司利益為出發點和歸宿點。

（一）信息溝通及時準確，失誤率為零；

（二）客戶（包括公司內部）沒有對所提供服務投訴；

（三）客戶反饋在2小時內傳遞到售后服務部，并對問題處理全過程有監控，沒有

客戶再次投訴；

（四）完成年度個人銷售指標，沒有人為因素造成客戶丟失，并有新的客戶被開發；

（五）沒有呆賬或死賬發生；

（一）內部關系

1．監督：在基本的銷售工作方面，接受業務部部長的指示和監督；

2．所施監督：其他同類產品與公司的營銷情況；

3．合作關系：在處理客戶問題方面，與售后服務部發生協作關系。

（二）外部關系

1．在公司貨款回收方面，與客戶財務部發生聯系；

（一）對客戶以下訂單、重復訂單的確認權；

（二）對客戶消費能力評價的建議權。

在公司制度規定的時間內工作，因工作需要有時需要加班。

根據工作內容要求選擇公司辦公或者走訪客戶。

（一）市場營銷知識；

（二）產品動態及行業知識；

（三）；經濟合同知識；

（四）心理學知識；

（五）計算機基礎知識及常用軟件知識；

（一）熟悉公司產品各方面的信息；

（二）具備良好的人際交往能力、溝通能力；

（三）較強的領導能力；

（四）對市場有敏銳的觀察力；

（五）具備強大的客戶分析能力。

大學專科以上文化程度，經管類或市場營銷專業畢業。特殊情況除外。

任職者需具有健康的體魄，充沛的精力；強烈的責任心和創新精神；忠于公司，無特殊性別與年齡要求。

保險業務員工作職責篇二

1、 提供專業的崗前帶薪培訓，完善培訓流程；

2、為客戶提供關于保險業務的咨詢服務以及客戶信息的及時變更、理賠服務等；

3、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業務關系等方式，獲得新客戶和拓展新的業務；

4、建立和拓展客戶網絡，以探索新的業務幾率；

5、愿意從基層做起，以管理干部為基礎和基本目標，作為中國人壽將來的管理者為培養條件；

6、跟隨公司安排，借助公司強大良好的發展平臺進行會議營銷及團隊管理。

保險業務員工作職責篇三

崗位職責：

1、通過微信、qq、等互聯網社交軟件與顧客在線溝通，對客戶的需求進行挖掘和分析，促成下單轉發資料和培訓產品知識，達成合作。

2、做到積極有效推介活動及產品，保證粉絲有非常好的客戶體驗；

3、解答客戶關于產品的售前售后咨詢等；

4、絕對的客戶源優勢，極高的提成機制，坐在辦公室里輕松賺錢，白領的工作環境，金領的收入水平；

5、積極主動，執行力強，有責任心，能承受較大的工作壓力，服從安排。

任職要求：

1、有在線客服、微信銷售、微商同行業經驗優先；

2、熟悉并使用在線聊天工具、包括qq、微信等客服工具；

3、中專或以上學歷；

4、性格開朗、健談、思維敏捷、熱愛網絡咨詢回復工作。

5、有銷售經驗者優先考慮。

保險業務員工作職責篇四

1、尋找準客戶

2、約洽客戶

3、銷售面談(銷售保險)

4、異議處理

5、促成保單

6、售后服務

以上六點是保險的銷售一整套流程。也保險業務員的崗位職責。當然保險業務員還以下幾個職責：

7、發展團隊

8、開拓市場

9、搜集信息

10、客戶維護

1、為客戶提供車輛保險續保；

2、為客戶提供車輛保險咨詢服務；

3、定期提交保險市場業務動態報告和市場策略方案；

4、積極維護老客戶、開發保險新客戶；

5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務；

6、定期完成出單客戶的資料整理；

1、按照國家關于各項保險征收規定及公司有關規定，按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。

2、建立健全各項保險個人賬戶登記，完善收繳手續，做到季結年清。

3、搞好與財務的協調配合，及時提供收繳依據。

4、對公司的投保明細表要妥善保存，做好續保、出險、理賠登記，防止過期失效。

5、出險時要及時到現場，并報案。同時深入了解出險情況，提取有關資政，編制索賠申請，報主管審核后辦理索賠事宜。

1、在參加公司提供的標準培訓后，負責公司的各種金融產品的代理銷售和培訓及團隊管理。

2、根據總公司階段性的戰略規劃，來完成個人或者團隊所設定的目標。

3、在參加專業化的客戶服務培訓后，由我們提供現有的客戶，在結合您自己的方式來服務客戶。

4、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。

5、根據市場變化和客戶需求，策劃和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的發展。

保險業務員工作職責篇五

1、接聽、轉接電話，接待來訪人員;

2、負責綜合部日常事務性工作;

3、負責中心各種文稿的打印、發送，負責中心文件材料的領取;

4、負責辦公室的日常管理工作，負責受理投訴和來訪接待;

5、負責收集和撰寫有關信息，及時向領導提供信息參考和建設意見;

6、負責人事、倉庫管理等工作;

7、完成領導交辦的其它工作。

8、因中國人壽收購廣發銀行，廣發銀行類理財，貸款，信用卡業務均可辦理

保險業務員工作職責篇六

1、負責客戶售后服務，根據客戶需求，給客戶提供專業的保險知識咨詢和服務。、

2、負責參保客戶的后續跟蹤和理賠

3、根據客戶需求、制定相應的家庭保障計劃

1、具有良好的親和力，溝通能力，和團隊合作精神、

2、要求正直、負責、具備較強溝通協調能力，有一定的抗壓能力。

3、希望通過自己努力證明自身價值的人士并且具備基本的電腦操作和應用。

保險業務員工作職責篇七

1、嚴格遵守保險法規和公司核保工作的有關規定，負責辦理公司的承保工作，做到科學、公平、合理的進行核保工作；

2、廉潔奉公，秉公辦事，嚴守紀律，不得利用職權謀取私利；

3、熟練掌握保險業務條款、費率標準，正確把握承保條件，準確評估風險，為核保工作提供高質量專業服務；

4、嚴格審查投保單、保險單和批單是否符合承保規定條件，確保承保工作質量，防止各類差錯的發生；

5、負責審查承保單證的有關規定項目是否真實完整，有無缺陷和涂改，對有疑問的及時上報處理；

6、負責對保費計算、收取的審查審核工作，對大客戶的分次交費必須按規定處理，不得擅自作任何決定；

7、嚴格執行承保單證發送簽收制度，負責承保資料的裝訂、保管工作；

保險業務員工作職責篇八

1、負責公司數碼產品的銷售及推廣。

2、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標。

3、開拓新市場，增加新客戶，增加國內市場銷售范圍。

4、負責市場信息的收集

5、完成銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務。

6、管理維護客戶關系。

保險業務員工作職責篇九

1、銀行業務，平安銀行所提供的相關產品及服務，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業務等;

2、信托業務及產品，如財產信托計劃、資金信托計劃等;

3、企業年金;

4、根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全;

5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，為客戶設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

6、證券業務及期貨產品，如股票、債券等;

7、人壽保險(健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)

8、財產保險(車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

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