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財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)篇一

1、以客戶(hù)需求為導(dǎo)向?yàn)槠涮峁耙粚?duì)一”專(zhuān)業(yè)金融服務(wù)

2、學(xué)習(xí)和研究人壽保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、廣發(fā)銀行基礎(chǔ)知識(shí)

3、負(fù)責(zé)中國(guó)人壽公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣

4、負(fù)責(zé)廣發(fā)銀行信用卡、儲(chǔ)蓄卡、存貸款等基礎(chǔ)銀行業(yè)務(wù)

5、開(kāi)拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶(hù),增加產(chǎn)品銷(xiāo)售范圍

6、管理維護(hù)客戶(hù)關(guān)系以及客戶(hù)間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作

任職要求

1)年齡在22周歲到28周歲之間

2)具有本科及以上學(xué)歷 (優(yōu)秀人才可放寬學(xué)歷)

3)品行端正，身體健康，儀表大方，談吐清晰，且具有完全民事行為能力

4)強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心，具備時(shí)間管理能力和強(qiáng)烈的獨(dú)立性

5)反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧，具有親和力

6)有望成為優(yōu)秀組織管理和經(jīng)營(yíng)人員

7)具有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先(銀行、證券、財(cái)富公司等)

財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)篇二

1、公司提供老客戶(hù)資源，為公司老客戶(hù)提供收取續(xù)期保費(fèi)、保險(xiǎn)咨詢(xún)、保單保全、保險(xiǎn)理賠等服務(wù),服務(wù)項(xiàng)目：醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、教育金、汽車(chē)保險(xiǎn)、工廠財(cái)產(chǎn)團(tuán)體等綜合保險(xiǎn)的辦理等.;

2、組建團(tuán)隊(duì)，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)一起對(duì)所負(fù)責(zé)的區(qū)域進(jìn)行公司品牌維護(hù)、公司形象宣傳、以及對(duì)老客戶(hù)的服務(wù)交談，了解客戶(hù)需求進(jìn)行二次銷(xiāo)售;

3、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化，個(gè)性化的家庭健康理財(cái)方案;

4、建立和管理區(qū)域團(tuán)隊(duì)。

5、為高收入階層人士及其家庭提供投資理財(cái)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃。

6、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供員工福利方案制定及理賠服務(wù)。

7、按照公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行團(tuán)隊(duì)的組建及管理，帶領(lǐng)、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)業(yè)務(wù)隊(duì)伍。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)篇三

職責(zé)

1、財(cái)務(wù)核算：根據(jù)財(cái)務(wù)制度，完成各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支、各款項(xiàng)支付審核;完成收入及成本憑證制單;各項(xiàng)費(fèi)用計(jì)提;

2、報(bào)表編報(bào)：及時(shí)、準(zhǔn)確完成月度、季度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表編報(bào);及時(shí)完成預(yù)算報(bào)表編制;

3、稅務(wù)管理：密切關(guān)注相關(guān)稅收政策變動(dòng)，負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確完成稅務(wù)核算、稅收?qǐng)?bào)表編制、稅務(wù)申報(bào)、稅務(wù)檢查及評(píng)估;與稅務(wù)局保持較好外聯(lián)關(guān)系;

4、資產(chǎn)管理：臺(tái)賬，日常固定資產(chǎn)購(gòu)入的卡片登記及管理;固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥管理;協(xié)助固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)。

任職資格

1、5年工作經(jīng)驗(yàn)，四大優(yōu)先或地產(chǎn)集團(tuán)總部?jī)?yōu)先;

2、有地產(chǎn)相關(guān)持續(xù)性年審、總賬經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3、對(duì)nc系統(tǒng)、企業(yè)財(cái)務(wù)操作有較高熟悉度，有整體性財(cái)務(wù)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)經(jīng)歷優(yōu)先;

財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)篇四

1、負(fù)責(zé)為高端個(gè)人客戶(hù)和企業(yè)客戶(hù)提供全方位理財(cái)咨詢(xún)、建議服務(wù)，并制定相應(yīng)的金融產(chǎn)品組合和投資理財(cái)策略。

2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)的理財(cái)需求，為客戶(hù)進(jìn)行測(cè)算并量身定制理財(cái)方案，達(dá)到客戶(hù)滿(mǎn)意。

3、根據(jù)客戶(hù)的委托，幫助客戶(hù)實(shí)施并簽訂(信托、證券、銀行、保險(xiǎn))等理財(cái)產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃，完成并實(shí)施客戶(hù)的理財(cái)需求。

4、負(fù)責(zé)對(duì)公司綜合金融理財(cái)產(chǎn)品的全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售。

5、負(fù)責(zé)與公司原有的重要貴賓級(jí)客戶(hù)保持良好的關(guān)系，通過(guò)與客戶(hù)溝通，及時(shí)了解客戶(hù)需求并調(diào)整客戶(hù)的財(cái)務(wù)安排，減少客戶(hù)流失。

6、建立和擴(kuò)展客戶(hù)網(wǎng)絡(luò)，以探索新的業(yè)務(wù)機(jī)遇。

7、加強(qiáng)客戶(hù)服務(wù)意識(shí)，成功發(fā)展客戶(hù)的介紹來(lái)源，拓展客戶(hù)渠道。

8、通過(guò)交叉銷(xiāo)售、客戶(hù)推薦、主動(dòng)升級(jí)銷(xiāo)售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶(hù)和拓展新的業(yè)務(wù)。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)篇五

職責(zé)：

1.勤奮敬業(yè),吃苦耐勞,有創(chuàng)造力，追求工作目標(biāo)和結(jié)果

2.具有良好的語(yǔ)言表達(dá)能力、溝通技巧、客戶(hù)服務(wù)意識(shí)

3.堅(jiān)韌好學(xué)，團(tuán)隊(duì)利益為重

4.工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、細(xì)致、有耐心，具有良好的溝通能力、理解能力、 應(yīng)變能力

5.注重個(gè)人發(fā)展空間者優(yōu)先考慮

任職資格：

1、年齡在22歲—40歲之間，男女不限，形象好、氣質(zhì)佳、沉穩(wěn)、條理性強(qiáng)。

2、口齒伶俐，擅表達(dá)，擅溝通，具親和力，普通話(huà)標(biāo)準(zhǔn)。

3、誠(chéng)實(shí)可靠、團(tuán)結(jié)上進(jìn)、具團(tuán)隊(duì)精神具有較強(qiáng)的責(zé)任心。

4、積極的心態(tài)——銷(xiāo)售人員應(yīng)該能夠坦然的面對(duì)挫折和困難，在挫折和困難面前不是逃避退縮而是勇往直前。

5、我公司望誠(chéng)聘思維活躍、有積極進(jìn)取的精神及接受挑戰(zhàn)的性格;對(duì)待工作有激情 敢于創(chuàng)新，有著向高薪挑戰(zhàn)的精神，相信沒(méi)有最好，只有更好。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)篇六

職責(zé)

1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶(hù)的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)

2、負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通 ，維護(hù)客戶(hù)關(guān)系

3、負(fù)責(zé)分析客戶(hù)的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)

4、負(fù)責(zé)組織客戶(hù)進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn)

5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行

6、負(fù)責(zé)與客戶(hù)交流,找到客戶(hù)理財(cái)需求,提供咨詢(xún)服務(wù)

任職資格

1、本科及以上學(xué)歷，金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)

2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能

3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力

4、具有有一定的客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)

5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力

6、具有良好的書(shū)面表達(dá)能力

財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)篇七

職責(zé)

1、服務(wù)于公司vip客戶(hù)及高凈值個(gè)人客戶(hù)，為客戶(hù)提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;

3、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及一系列后期服務(wù);

6、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

招聘要求

1、熱愛(ài)金融行業(yè)，對(duì)金融行業(yè)有相關(guān)了解，并具備一定的金融基礎(chǔ)知識(shí)，以及持續(xù)學(xué)習(xí)金融知識(shí)的能力;

2、25周歲以上，大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷(金融、經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先);

3、極強(qiáng)的中高端客戶(hù)市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的客戶(hù)溝通能力，關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營(yíng)銷(xiāo)技巧;

4、誠(chéng)實(shí)守信以及良好的團(tuán)隊(duì)合作精神;

5、迎接挑戰(zhàn)的信心和對(duì)工作的激情;

6、從事過(guò)銀行客戶(hù)經(jīng)理人、信用卡銷(xiāo)售、基金銷(xiāo)售、證券銷(xiāo)售、信托銷(xiāo)售以及其他行業(yè)市場(chǎng)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

7、有高端客源優(yōu)先。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)篇八

職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品、保險(xiǎn)產(chǎn)品、證券基金的銷(xiāo)售工作。

2.開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，維護(hù)老客戶(hù)。

3.負(fù)責(zé)與客戶(hù)簽訂銷(xiāo)售合同，通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù)。

4.積極完成規(guī)定的銷(xiāo)售量指標(biāo)，為客戶(hù)提供主動(dòng)、熱情、滿(mǎn)意、周到的服務(wù)。

任職要求：

1. 男女不限，本科及以上學(xué)歷。

2. 身體健康，形象良好，有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

3. 具有較強(qiáng)的客戶(hù)溝通能力、商務(wù)處理能力及項(xiàng)目管理能力。

4. 對(duì)銷(xiāo)售工作有較高的熱情，能承擔(dān)較大工作壓力。

5. 無(wú)不良商業(yè)操作行為，富有工作激情和熱情，有敏銳的市場(chǎng)洞察力，有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度。

6. 能夠獨(dú)立開(kāi)發(fā)市場(chǎng)、有市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、企業(yè)管理或金融類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)篇九

1.以客戶(hù)需求為導(dǎo)向?yàn)槠涮峁┮粚?duì)一專(zhuān)業(yè)金融服務(wù)

2.學(xué)習(xí)和研究人壽保險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，廣發(fā)銀行基礎(chǔ)知識(shí)

3.負(fù)責(zé)中國(guó)人壽公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣

4.負(fù)責(zé)廣發(fā)信用卡，儲(chǔ)蓄卡。存貸款等基礎(chǔ)銀行業(yè)務(wù)

5.根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃，完成部門(mén)目標(biāo)

6.管理維護(hù)客戶(hù)關(guān)系以及客戶(hù)間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作計(jì)劃

財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)篇十

職責(zé)：

1、編制公司資金管理相關(guān)流程與分析報(bào)表;

2、負(fù)責(zé)公司及子公司資金結(jié)算業(yè)務(wù)，并實(shí)施工作指導(dǎo)與監(jiān)督;

3、負(fù)責(zé)聯(lián)系銀行及集團(tuán)辦理金融產(chǎn)品的業(yè)務(wù)開(kāi)展(消費(fèi)金融、供應(yīng)鏈金融、授信等)。

任職要求：

1.專(zhuān)科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)畢業(yè);

2.具有中級(jí)會(huì)計(jì)師及以上職稱(chēng)，有上市公司相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，或參與過(guò)公司上市工作的優(yōu)先;

3.熟悉辦公軟件及財(cái)務(wù)軟件，熟悉銀行、稅務(wù)、工商的工作流程;

4.能獨(dú)立核算企業(yè)的賬務(wù)工作，了解相關(guān)法律法規(guī);

5.工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，具有較強(qiáng)的工作熱情和責(zé)任感;

6.為人誠(chéng)實(shí)可靠，品質(zhì)正直，有吃苦耐勞的精神。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)篇十一

1維護(hù)老客戶(hù)，積極聯(lián)系公司vip老客戶(hù)參與公司有關(guān)活動(dòng)

2與新客戶(hù)接觸，結(jié)合客戶(hù)需求做好客戶(hù)個(gè)人資產(chǎn)配置方案

3帶領(lǐng)客戶(hù)外出參加公司相關(guān)客戶(hù)活動(dòng)。

4協(xié)助銀行理財(cái)經(jīng)理網(wǎng)點(diǎn)，給客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的售后業(yè)務(wù)辦

5負(fù)責(zé)根據(jù)客戶(hù)的委托，幫助客戶(hù)實(shí)施理財(cái)計(jì)劃;

6負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售;

7負(fù)責(zé)為重要客戶(hù)需求提供理財(cái)咨詢(xún)，制定合理的財(cái)務(wù)計(jì)劃;

財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)篇十二

職責(zé):

1、根據(jù)公司對(duì)員工的要求，填寫(xiě)每周報(bào)告，客戶(hù)分析，財(cái)務(wù)報(bào)告等報(bào)表;

2、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

3、通過(guò)各類(lèi)渠道開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù)，拓展有潛力的市場(chǎng)

任職要求：

1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，金融、財(cái)務(wù)、法律、人力資源或企業(yè)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

2、進(jìn)取心強(qiáng)，有激情和敢于挑戰(zhàn)自我、有目標(biāo)感;

3、掌握基礎(chǔ)金融知識(shí)和基本的個(gè)人理財(cái)知識(shí);

4、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)態(tài)度，公司會(huì)有專(zhuān)業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師課程培訓(xùn);

5、具有較強(qiáng)市場(chǎng)分析、營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略計(jì)劃、市場(chǎng)推廣能力

財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)篇十三

職責(zé)：

1、服務(wù)于公司vip客戶(hù)及京城高凈值個(gè)人客戶(hù)，為高凈值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;

3、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及一系列后期服務(wù);

6、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

任職資格：

1、20歲以上，大專(zhuān)及以上學(xué)歷，專(zhuān)業(yè)不限(金融專(zhuān)業(yè)優(yōu)先);

2、無(wú)不良嗜好，無(wú)違法犯罪記錄;

3、在南京本地工作兩年以上優(yōu)先;

4、工作積極，有較強(qiáng)學(xué)習(xí)能力，能熟練使用電腦、智能手機(jī)等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，使用公司it網(wǎng)絡(luò)平臺(tái);

5、具有中高端客戶(hù)市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的客戶(hù)溝通能力，關(guān)系管理能力;

6、坦誠(chéng)自信，樂(lè)觀進(jìn)取，高度的工作熱情;

7、有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神，有敬業(yè)精神;

8、具有獨(dú)立的分析和解決問(wèn)題的能力;

9、良好的溝通技巧和說(shuō)服能力。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)篇十四

1、服務(wù)于公司vip客戶(hù)及深圳高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)，為高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;

3、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及一系列后期服務(wù);

6、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)篇十五

職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶(hù)的要求，給用戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的保險(xiǎn)知識(shí)咨詢(xún)和服務(wù);

2、負(fù)責(zé)推薦保險(xiǎn)種類(lèi)及相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品，并制定保險(xiǎn)方案;

3、負(fù)責(zé)定期接受專(zhuān)業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和講座;

4、負(fù)責(zé)參保客戶(hù)的后續(xù)客戶(hù)服務(wù)工作。

任職要求：

1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，年齡25歲以上

2、具有良好的親和力、溝通能力及團(tuán)隊(duì)合作精神;

3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

4、具有積極進(jìn)取的精神及接受挑戰(zhàn)的個(gè)性