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保險公司客戶經理工作職責篇一

【崗位職責一】

1、負責新客戶開發與老客戶維護，完成每日訪咨詢指標；

2、為客戶做保險需求狀況財務分析，并制定全套保險理財方案；

3、協助企事業單位制定職員福利打算，提供團體意外及醫療風險保障服務；

4、為高端客戶市場提供個性化專業保險理財服務；

5、為客戶提供優質的售后服務，協助他們辦理收取保費、保險咨詢、保單保全、事故理賠等服務；

6、負責銷售渠道的開發與治理，以及銷售團隊的建設、治理、督導、培訓與激勵，策劃并舉辦相關業務活動。

【崗位職責二】

一、負責所轄網點的維護和業務拓展，協助代理網點尋找準客戶、促成保單銷售、完成轄管網點銷售任務；

二、負責實施對所轄網點的培訓、輔導工作；

三、利用業余時刻積極尋找準客戶，開展自主銷售，完成公司下達的自主銷售任務；

四、協助公司和代理網點向客戶提供售后服務；

五、定期對代理網點的客流量、銷售業績、客戶反饋信息等進行分析，提出改進建議，并及時向公司報告銷售動態和相關情況；

六、負責對代理網點代理保險業務的指導、檢查，保證業務質量，維護公司信譽。做好與代理網點的銜接、溝通與協調工作，處理好客戶投訴；

七、協助相關主管部門為代理網點及時提供各種單證、宣傳材料；

八、積極參與活動量治理并填寫活動量工具，認真使用銷售工具；

九、參加晨會、夕會等公司組織的各項會議和培訓活動；

十、保守客戶信息，嚴守公司商業隱秘；

十一、完成公司交辦的其他事項。

【崗位職責三】

1、負責依照客戶的要求，給用戶提供專業的保險知識咨詢和服務；

2、負責推舉保險種類及相關理財產品，并制定保險方案；

3、負責定期同意專業保險業務輔導和講座；

4、負責參?？蛻舻暮罄m客戶服務工作。

【崗位職責四】

1、負責公司產品的銷售及推廣

2、依照市場營銷打算，完成部門銷售指標

3、開拓新市場，進展新客戶，增加產品銷售范圍

4、負責轄區市場信息的收集及競爭對手的分析

5、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務

6、治理維護客戶關系以及客戶間的長期合作

【崗位職責五】

1、積極拓展市場，開發和積存客戶，樹立和維護公司品牌形象；

2、維護良好客戶關系，做好客戶服務工作，協助客戶辦理投保、理賠、保全等手續；

3、達成本方法規定的各項考核指標；

4、積極參加公司和營業部組織的各項活動，勤于學習，不斷提升專業技能；積極和團隊成員合作，共同維護和諧的團隊文化；

5、輔導和培訓新人。

保險公司客戶經理工作職責篇二

保險公司客戶經理崗位職責

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保險公司客戶經理崗位職責

責任和權利是雙生兒，想要享受權利，那么就勇于承擔責任吧。下面是整理的保險公司客戶經理崗位職責，供你參考，希望能對你有所幫助。

【第1篇】保險公司客戶經理崗位職責

1、服務于公司客戶及個人客戶，為個人客戶提供全方面金融保險理財服務;

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據客戶身體狀況、風險承受能力進行健康保險需求分析，出具專業的健康護理養生方案，推薦合適的保險產品;

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

6、完成公司指定的個人業績指標。

【第2篇】保險公司客戶經理崗位職責

1、為客戶提供快速、準確與專業的咨詢及銷售服務;

2、服務及維護已成交客戶，收集客戶提出的各類問題并及時上報;

3、根據公司提供的客戶資源與客戶進行良好的溝通;

4、通過電話及網絡銷售公司保險產品并達成銷售目標;

5、完成主管安排的其他工作事務。

【第3篇】保險公司客戶經理崗位職責

1、獨立開拓集團或市場業務，完成eb部門下達的各項業績指標和任務;

2、獨立制作eb方案，組織進行招投標業務洽談，并進行客戶現場的講解服務;

3、定期向客戶提供服務和理賠報告。針對重大案件及時跟進客戶和保險公司做好理賠溝通談判工作;

4、協助eb部門開發及推廣電子商務系統;

5、向分公司客戶經理傳授eb專業技術(組織培訓)，協助客戶經理擬定eb方案，針對大項目，要協助分公司客戶經理進行業務洽淡。

【第4篇】保險公司客戶經理崗位職責

1、負責新客戶開發與老客戶維護，完成每日拜訪指標;

2、為客戶做保險需求狀況財務分析，并制定全套保險理財方案;

3、協助企事業單位制定員工福利計劃，提供團體意外及醫療風險保障服務;

4、為高端客戶市場提供個性化專業保險理財服務;

5、為客戶提供優質的售后服務，協助他們辦理收取保費、保險咨詢、保單保全、事故理賠等服務;

6、負責銷售渠道的開發與管理，以及銷售團隊的建設、管理、督導、培訓與激勵，策劃并舉辦相關業務活動。

【第】保險公司客戶經理崗位職責

一、負責所轄網點的維護和業務拓展，協助代理網點尋找準客戶、促成保單銷售、完成轄管網點銷售任務;

二、負責實施對所轄網點的培訓、輔導工作;

三、利用業余時間積極尋找準客戶，開展自主銷售，完成公司下達的自主銷售任務;

四、協助公司和代理網點向客戶提供售后服務;

五、定期對代理網點的客流量、銷售業績、客戶反饋信息等進行分析，提出改進建議，并及時向公司報告銷售動態和相關情況;

六、負責對代理網點代理保險業務的指導、檢查，保證業務質量，維護公司信譽。做好與代理網點的銜接、溝通與協調工作，處理好客戶投訴;

七、協助相關主管部門為代理網點及時提供各種單證、宣傳材料;

八、積極參與活動量管理并填寫活動量工具，認真使用銷售工具;

九、參加晨會、夕會等公司組織的各項會議和培訓活動;

十、保守客戶信息，嚴守公司商業秘密;

十一、完成公司交辦的其他事項。

最后，小編希望文章對您有所幫助，如果有不周到的地方請多諒解，更多相關的文章正在創作中，希望您定期關注。謝謝支持！

保險公司客戶經理工作職責篇三

保險公司客戶經理崗位職責

【第1篇】保險公司客戶經理崗位職責

1、服務于公司客戶及個人客戶，為個人客戶提供全方面金融保險理財服務；

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；

3、根據客戶身體狀況、風險承受能力進行健康保險需求分析，出具專業的健康護理養生方案，推薦合適的保險產品；

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；

5、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

6、完成公司指定的個人業績指標。

【第2篇】保險公司客戶經理崗位職責

1、為客戶提供快速、準確與專業的咨詢及銷售服務；

2、服務及維護已成交客戶，收集客戶提出的各類問題并及時上報；

3、根據公司提供的客戶資源與客戶進行良好的溝通；

1 4、通過電話及網絡銷售公司保險產品并達成銷售目標；

5、完成主管安排的其他工作事務。

【第3篇】保險公司客戶經理崗位職責

1、獨立開拓集團或市場業務，完成eb部門下達的各項業績指標和任務；

2、獨立制作eb方案，組織進行招投標業務洽談，并進行客戶現場的講解服務；

3、定期向客戶提供服務和理賠報告。針對重大案件及時跟進客戶和保險公司做好理賠溝通談判工作；

4、協助eb部門開發及推廣電子商務系統；

5、向分公司客戶經理傳授eb專業技術（組織培訓），協助客戶經理擬定eb方案，針對大項目，要協助分公司客戶經理進行業務洽淡。

【第4篇】保險公司客戶經理崗位職責

1、負責新客戶開發與老客戶維護，完成每日拜訪指標；

2、為客戶做保險需求狀況財務分析，并制定全套保險理財方案；

3、協助企事業單位制定員工福利計劃，提供團體意外及醫療風險保障服務；

4、為高端客戶市場提供個性化專業保險理財服務；

5、為客戶提供優質的售后服務，協助他們辦理收取保費、保險

2 咨詢、保單保全、事故理賠等服務；

6、負責銷售渠道的開發與管理，以及銷售團隊的建設、管理、督導、培訓與激勵，策劃并舉辦相關業務活動。

【第】保險公司客戶經理崗位職責

一、負責所轄網點的維護和業務拓展，協助代理網點尋找準客戶、促成保單銷售、完成轄管網點銷售任務；

二、負責實施對所轄網點的培訓、輔導工作；

三、

四、協助公司和代理網點向客戶提供售后服務；

五、定期對代理網點的客流量、銷售業績、客戶反饋信息等進行分析，提出改進建議，并及時向公司報告銷售動態和相關情況；

六、負責對代理網點代理保險業務的指導、檢查，保證業務質量，維護公司信譽。做好與代理網點的銜接、溝通與協調工作，處理好客戶投訴；

七、協助相關主管部門為代理網點及時提供各種單證、宣傳材料；

八、積極參與活動量管理并填寫活動量工具，認真使用銷售工具；

九、參加晨會、夕會等公司組織的各項會議和培訓活動；

十、保守客戶信息，嚴守公司商業秘密；

3 十一、完成公司交辦的其他事項。

【第6篇】保險公司客戶經理崗位職責

1、負責公司產品的銷售及推廣；

2、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標；

3、開拓新市場，發展新客戶，增加產品銷售范圍；

4、負責轄區市場信息的收集及競爭對手的分析；

5、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務；

6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃。

【第7篇】保險公司客戶經理崗位職責

1、專業向客戶推薦公司合作單位的保險，做好出單工作。

2、熟悉各個保險公司出單系統，并熟練操作。

3、能明白向客戶解釋保險條款。

4、根據客戶需求，推薦合適保險內容。

5、及時做好后續工作以及理賠，以最大能力保障客戶的利益。

【第8篇】保險公司客戶經理崗位職責

1、負責為個人客戶提供定制化的家庭理財方案、資產配置計劃、家庭風險規避計劃、家庭財產保全計劃、醫療保障計劃、子女教育計劃、養老規劃、避債避稅、財富傳承方案等服務；

2、負責向公司分發的客戶資源提供各項針對性服務、向客戶提

4 供售后服務、定期回訪客戶、處理客戶意見、管理客戶資料檔案、辦理各項手續；

3、負責邀約客戶參與公司和部門的營銷服務活動，向客戶介紹公司產品和服務、銷售車險、完成客戶簽約流程；

4、負責向企業客戶提供定制化的風險管理方案，員工意外、醫療、養老、企業年金福利保障方案、企業財產資產保全方案。

【第9篇】保險公司客戶經理崗位職責

1、負責受理并處理權限范圍內的客戶投訴；

2、負責實施公司開展的各項客戶服務工作；

3、負責策劃附加值以及客戶關懷等服務項目；

4、負責對員工進行客戶服務政策、規則及實施規范的培訓；

5、負責客戶的電話理賠報案接收工作；

6、負責超權限投訴件的轉交，并負責投訴件的統計和分析；

7、負責客戶滿意度調查。